各位領導、各位絲綢同仁：
大家上午好！
今天我們相聚在浙江嘉興，共同交流和探討行業(yè)發(fā)展情況和趨勢。每年春季召開的行業(yè)產銷形勢分析會議，我們已經(jīng)連續(xù)召開多年，得到了行業(yè)的一致認可和歡迎。
大家知道，目前我國經(jīng)濟發(fā)展已進入新常態(tài)，正處在爬坡過坎的關口。對于我們絲綢行業(yè)而言，這幾年受國際和國內各種因素的影響，行業(yè)經(jīng)濟下行壓力和風險也在不斷加大。但全行業(yè)克服各種困難挑戰(zhàn)，通過加快結構調整和產業(yè)升級，積極擴大國內市場，不斷提升綜合管理水平，基本保持了平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢。
在今年3月份，我會聯(lián)合各省市絲綢協(xié)會開展了行業(yè)春季調研，先后走訪了多家企業(yè)。從了解到的情況看，江蘇鑫緣等龍頭企業(yè)仍然在加大投入，尋求綜合開發(fā)新途徑，但大部分的企業(yè)反映日子過得比較艱難，當然原因是多方面的。為此，我們需要認真思考的是，這幾年絲綢行業(yè)經(jīng)濟運行有了哪些新的變化？行業(yè)基本面是否發(fā)生了根本性的變化？下面我結合“十二五”以來全行業(yè)經(jīng)濟運行情況回顧和今年一季度行業(yè)最新數(shù)據(jù)，對絲綢行業(yè)基本面作一個簡要的分析，并對今年行業(yè)發(fā)展趨勢進行初步的展望，供大家參考。
一、“十二五”行業(yè)經(jīng)濟運行情況
（一）蠶繭生產基本穩(wěn)定
據(jù)國家繭絲辦統(tǒng)計，2014年全國桑園面積1242.36萬畝，同比2013年減少1.32%；蠶種發(fā)種量1625.81萬張，同比2013年減少1.35%；蠶繭產量64.1萬噸，同比2013年減少0.31%；綜合均價1806.49元/擔，同比2013年下降9.69%。
從2000-2014年全國蠶繭產量情況看：雖然近三年略有下滑，但基本維持在64萬噸左右（見圖一）。
從傳統(tǒng)主產區(qū)蠶繭生產情況看：2014年，廣西地區(qū)蠶繭產量較2010年增長了30.42 %，連續(xù)四年保持穩(wěn)步增長；四川增長了7.04%，云南增長了42.16%，但江蘇下降31.7%，浙江下降20.15%。由此可見，受工業(yè)化進程加快的影響，江浙等東部沿海地區(qū)蠶繭生產萎縮趨勢較為明顯。（見表一）。
從各省市蠶繭產量占比情況看：廣西蠶繭產量占全國總量的44%，繼續(xù)穩(wěn)居龍頭地位，四川、江蘇、云南、浙江分別占12%、8%、7%、6%（見圖一），位居第2-5位。
從全國蠶繭收購價格看：2014年全國蠶繭收購均價1806.49元/擔，較2010年上漲5.2%，較2000年838.16元/擔上漲115.53%,十四年時間內價格翻倍（見圖三）。目前蠶繭雖然價格較高但仍處于合理區(qū)間之內。
（二）工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)定增長
1、主要產品產量下降
2014年，全國絲產量14.64萬噸（國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)是17.3萬噸，協(xié)會進行了修正），較2010年下降13.64%，但近三年小幅增長；絹絲產量11307噸，較2010年下降79.47%；綢緞產量7.17億米，較2010年下降7.45%；蠶絲被產量2474萬條，較2010年增長24.95%。
2、工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)步增長
據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2014年全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入1281.29億元，同比2013年增長6.79%，同比2010年下降33.6%；利潤69.58億元，同比2013年增長4.68%，同比2010年下降9.02%；這里需要說明的是：由于國家統(tǒng)計局自2011年起上調規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務起點標準，使得納入統(tǒng)計的企業(yè)數(shù)量減少，造成主營業(yè)務和行業(yè)利潤總額減少，但2011-2014年均實現(xiàn)了正增長。由于2014年主營業(yè)務和利潤增速分別較2010年底回落21.57和54.84個百分點（見圖五、圖六），可見行業(yè)經(jīng)濟增速在逐年放緩，其下行的風險和壓力仍在不斷加大。
（三）外貿出口下滑
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2014年全國真絲綢商品出口31.38億美元，同比2010年下降8.32%。其中，絲類產品出口金額6.15億美元，同比2010年下降5.33%；真絲綢緞出口金額9.08億美元，同比2010年下降9.62%；絲綢服裝及制品出口16.16億美元，同比2010年下降2.59%。從圖七可以看出，2014年全行業(yè)出口金額已經(jīng)創(chuàng)近四年來的新低，出口形勢更趨嚴峻。
從主要省市出口情況看，浙江、江蘇、廣東、上海、四川等省市真絲綢商品出口金額較2010年均出現(xiàn)了不同程度的下降，下降幅度分別為9.34%、17.36%、12.73%、25.79%、23.75%，上海和四川降幅較大，僅有山東實現(xiàn)了6.44%的增長（見圖九）。
從對主銷市場出口情況看：2010-2014年國內真絲綢商品對傳統(tǒng)主銷市場出口金額整體下滑，對美國、印度、意大利、日本、香港出口金額較2010年下降幅度分別為22.1%、40.07%、15.6%、12.34%、8.61%，僅有巴基斯坦同比增長34.6%。其中，對美出口三連降，對印度市場出口已經(jīng)連續(xù)四年下降，且平均降幅超過10%（見圖十）。
以上是“十二五”繭絲綢行業(yè)經(jīng)濟運行的基本情況。根據(jù)2015年1-3月最新數(shù)據(jù)看：全國規(guī)模以上企業(yè)生絲產量同比增長8.42%，綢緞同比下降0.17%，蠶絲被產量同比下降1.88%，主營業(yè)務收入同比增長5.83%，利潤同比增長14.19%，出口金額同比下降2.5%，總體開局平穩(wěn)。
通過近四年來的行業(yè)數(shù)據(jù)分析可以看出，盡管受國際國內宏觀大環(huán)境的影響，我國絲綢工業(yè)經(jīng)濟增速和外貿出口出現(xiàn)了一定幅度的下滑，但客觀地講，絲綢行業(yè)基本面并沒有發(fā)生根本性的變化，主要體現(xiàn)在以下五個方面“基本穩(wěn)”：
一是繭絲綢生產基礎“基本穩(wěn)”，全國每年蠶繭產量基本穩(wěn)定在64-65萬噸左右，生絲和綢緞產量穩(wěn)定在14萬噸和7億米左右，絲綢原料供應基本充足，且穩(wěn)居世界首位。
二是工業(yè)經(jīng)濟效益“基本穩(wěn)”。近五年來，行業(yè)主營業(yè)務收入和行業(yè)利潤都實現(xiàn)了正增長，沒有出現(xiàn)大起大落現(xiàn)象，行業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)中向好趨勢沒有改變。
三是企業(yè)生產規(guī)模“基本穩(wěn)”。這幾年除個別地區(qū)有少數(shù)企業(yè)關停并轉外，絕大部分地區(qū)企業(yè)仍然在保持正常生產，沒有出現(xiàn)大的破產關停潮現(xiàn)象，相反廣西地區(qū)繅絲和織綢企業(yè)數(shù)量在穩(wěn)步增加。
四是內銷市場“基本穩(wěn)”。盡管外銷市場受國際需求不足影響出現(xiàn)一定下滑，這是整個大環(huán)境不好造成的，但絲綢內銷市場比重在逐年增加，過去70%的絲綢產品靠出口，現(xiàn)在基本上是內外銷各占半壁江山，內銷市場的增長一定程度上抵消了外銷市場的下降，否則絲綢產品銷售會更加艱難。
五是行業(yè)發(fā)展環(huán)境“基本穩(wěn)”。這幾年國內經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展，國家發(fā)改委、工信部、商務部等部委先后出臺多種政策支持絲綢行業(yè)發(fā)展，特別是國家繭絲辦每年爭取專項資金扶持絲綢企業(yè)進行生產技改、品牌營銷、綜合利用等，為企業(yè)發(fā)展營造了良好的外部環(huán)境。
以上談的是行業(yè)基本面情況，下面我想談談繭絲價格，這也是我們每個絲綢企業(yè)都非常關心的事情。事實上繭絲價格的波動，受市場供求關系變化的直接影響，有其自身的價值規(guī)律，但價格最終體現(xiàn)的是整個行業(yè)基本面情況。從2010-2014年繭絲價格走勢情況看，在2011年4月分別達到13.06萬元/噸和40.29萬元/噸的歷史新高之后，均出現(xiàn)了快速回落（見圖十一、十二），這也是價格理性回歸的必然結果。截至2014年底，干繭和生絲價格較2010年底分別下降19.54%和8.44%。今年1-4月，繭絲價格仍然持續(xù)低迷。鑒于目前國內繭絲生產剛性成本居高不下，國際和國內市場需求仍然疲軟，繭絲價格上漲缺乏新的催化劑。如果排除市場炒作因素，預計2015年繭絲價格難有大的上漲，總體仍將維持低位震蕩走勢，高品位生絲價格相對更加堅挺。所以，這幾年繭絲價格也算基本穩(wěn)定。
二、新常態(tài)下行業(yè)發(fā)展面臨的形勢
當前我國繭絲綢行業(yè)發(fā)展已進入增速換擋、結構調整、動力轉換的新常態(tài)，可以說各種困難和挑戰(zhàn)齊聚。綜合國際和國內形勢看，行業(yè)存在的機遇和挑戰(zhàn)主要有以下幾個方面：
1、國際經(jīng)濟復蘇緩慢，各種不確定因素增多。進入2015年，全球經(jīng)濟依然并不平靜，各種潛在風險相互交織：一是全球經(jīng)濟復蘇步伐低于預期，貿易增長更為緩慢。根據(jù)世界貿易組織（WTO）最新預測，2015年全球貿易額增長預期分別下調為4%，遠遠低于2008年金融危機前十年平均貿易年增長率6.7%的水平。二是能源和大宗商品持續(xù)走低，進而可能引發(fā)全球性通縮風險。三是美國推出量化寬松政策，美元升值和加息，引起新興國家的資金外流，金融市場波動風險加大。總的來看，世界經(jīng)濟持續(xù)低迷，導致全球消費需求依然疲軟，將直接制約對絲紡服裝產品需求的增長。但歐美、東南亞及阿拉伯國家有固定群體長期消費絲綢產品，他們不會因為短時間的經(jīng)濟起伏改變傳統(tǒng)消費習慣，這種剛性需求對維持絲綢產品出口有著強大的支撐作用。
2、國內經(jīng)濟穩(wěn)中向好，改革紅利逐步釋放。今年中央提出堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，以提高質量和效益為中心，把調結構轉方式放在更加突出的位置，著力深化改革開放，著力激發(fā)市場活力，著力加強民生保障，國民經(jīng)濟總體發(fā)展向好。一季度國內生產總值同比增長7%，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.6%，較1-2月回落1.2個百分點。但就業(yè)形勢、市場消費基本穩(wěn)定。隨著各種改革政策措施的逐步落實，預計二季度以后經(jīng)濟有望企穩(wěn)，產業(yè)、區(qū)域和融資三大結構調整將成為助力中國經(jīng)濟發(fā)展的新的“三駕馬車”。穩(wěn)定的國內經(jīng)濟環(huán)境，有利于絲綢企業(yè)結構調整和優(yōu)化升級。
3、國內消費需求增速放緩，網(wǎng)絡銷售強勢增長。今年一季度全國實現(xiàn)社會消費品零售總額7.1萬億元，同比增長10.6%，比上年同期分別放緩1.4個百分點。服裝零售額同比增長3.5%，增速較上年同期提升4.5個百分點，但3月份服裝零售額同比下降4.3%，增速與上年同期相差7.8個百分點，相比今年1-2月份低10.5個百分點。但網(wǎng)絡零售保持強勁勢頭，一季度全國網(wǎng)上商品零售額增長41%，占社會消費品零售總額的比重達到8.9%，對社零總額增長的貢獻率達到27.1%，拉動社零增長近2.9個百分點。建議絲綢企業(yè)要緊緊抓住電商市場發(fā)展機遇，積極探索傳統(tǒng)營銷與電商多元化發(fā)展方向，爭取在國內市場有所作為。
4、行業(yè)結構性矛盾凸顯，倒逼企業(yè)轉型升級。一是桑蠶生產基礎薄弱，桑蠶生產較為分散，技術推廣體系不健全，優(yōu)質蠶繭生產量在萎縮，直接制約高品質生絲及后道產品的生產；二是企業(yè)盈利能力不強，科技研發(fā)投入不足，尤其是在農業(yè)和工業(yè)領域關鍵技術設備及功能性絲綢產品研發(fā)等方面的投入不足，直接阻礙了整個產業(yè)創(chuàng)新能力的提高；四是產品競爭力不強，缺乏市場定價話語權。現(xiàn)在國內很多絲綢企業(yè)從事生絲和坯綢加工，但普遍利潤不高，在絲綢家紡和服裝等附加值高的終端產品領域開發(fā)不足，缺乏知名品牌的引領帶動，加上對營銷渠道的控制力不強，產品定價往往受制于人。以上這些薄弱環(huán)節(jié)的存在，將倒逼企業(yè)加快轉型升級步伐，否則在激烈的市場競爭中企業(yè)將難以維持生存。
5、部分地區(qū)繅絲稅制改革成效顯著。據(jù)協(xié)會了解，浙江省在2014年8月1日率先將蠶繭為原料生產銷售的生絲一般納稅人，納入農產品增值稅進項稅額核定扣除試點范圍。隨后江西、江蘇、廣西等省市也實行了新的稅制（見表二）。通過這次稅改，使繅絲企業(yè)噸絲稅賦下降50%左右。企業(yè)購進農產品抵扣不再憑增值稅扣稅憑證，而是按投入產出法計算當期允許抵扣農產品增值稅進項稅額，并依據(jù)農產品單耗數(shù)量、當期銷售貨物數(shù)量、農產品平均購買單價來計算，其進項扣除率調整為按產品適用稅率17%計算。
以浙江為例，每噸生絲的干繭單耗數(shù)量為3.15噸，新稅制可使企業(yè)增值稅稅負率從3.86%下降為0.82%，企業(yè)減負效應非常明顯。另外，這次減稅也將改變企業(yè)傳統(tǒng)的生產觀念，以前企業(yè)購買原材料，不論質量好壞憑發(fā)票金額報銷?，F(xiàn)在要看產出報銷，質量差的原料就會影響出絲率，這就會引導繅絲企業(yè)買好繭出好絲。像江蘇富安繭絲綢公司采用優(yōu)質蠶繭生產6A級生絲，可享受更低的稅率，減少稅費支出更加明顯。在這里我們希望還沒有實施稅改的地區(qū)，行業(yè)協(xié)會和企業(yè)要向當?shù)囟悇詹块T積極反映情況，爭取早日得到全面推行，切實減輕繅絲企業(yè)負擔。
三、2015年行業(yè)發(fā)展趨勢展望及有關意見
1、行業(yè)發(fā)展趨勢展望
綜合國內和國際需求情況判斷，預計2015年全國蠶繭、生絲產量基本與2014年持平，工業(yè)產值和效益有望保持5-8%的幅度增長，外貿出口降幅逐步收窄，但上半年企業(yè)生產和運營壓力仍然較大。
2、關于行業(yè)發(fā)展的幾點意見
今年是中國經(jīng)濟改革創(chuàng)新之年，也是行業(yè)謀劃 “十三五”發(fā)展戰(zhàn)略方向承上啟下之年。面對今年行業(yè)發(fā)展的復雜外部形勢，我們只有積極主動地適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，采取有效措施解決行業(yè)和企業(yè)自身的問題，才能更好地促進行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。為此提出如下幾點意見：
一是繼續(xù)夯實生產基礎。在蠶桑生產領域，要加大蠶桑新品種培育研究，大力推廣新型實用省力化養(yǎng)蠶技術，提升規(guī)?；?、標準化養(yǎng)蠶水平；要繼續(xù)整合行業(yè)資源，推行“公司+基地+農戶”發(fā)展模式，充分發(fā)揮江蘇海安、廣西宜州、四川寧南、云南陸良等優(yōu)質蠶繭生產基地的示范作用，力爭在全國探索建立十個年產30萬擔優(yōu)質蠶繭的生產基地，穩(wěn)定國內蠶繭供應。
過去的實踐證明，“公司+基地+農戶”安全符合市場經(jīng)濟規(guī)律。這種模式堅持“誰投資、誰受益”原則，企業(yè)投資建立蠶繭生產基地，與蠶農簽訂長期購銷合同，并提供養(yǎng)蠶技術支持，實行最低保護價收購，像江蘇富安繭絲綢公司還采取“二次返利”方式鼓勵蠶農生產，企業(yè)原料收購得到保障的同時，實現(xiàn)了企業(yè)與蠶農的“雙贏”。有的人認為，市場經(jīng)濟不應該把企業(yè)效益和蠶農的利益捆綁起來。但我們認為，市場經(jīng)濟并不意味著完全放任自流，否則就會一盤散沙，對整個行業(yè)也是一種破壞。這種成功模式應當是今后蠶繭生產重點發(fā)展的方向，要不斷總結經(jīng)驗，并加以積極推廣。
另外，在工業(yè)生產領域，要繼續(xù)堅持質量為本，向質量和管理要效益，強化生產流通各個環(huán)節(jié)精細化管理，不斷提升企業(yè)自身軟實力，逐步實現(xiàn)由數(shù)量型經(jīng)濟增長向質量效益型經(jīng)濟增長方式的根本轉變。
二是繼續(xù)堅持創(chuàng)新驅轉型升級。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+” 、“智能制造”、“工業(yè)4.0”時代的快速發(fā)展，對行業(yè)創(chuàng)新提出了新的更高的要求。一方面是技術創(chuàng)新，要積極推進絲綢制造業(yè)與智能化、數(shù)字化、信息化的全面融合，加大重大技術裝備的研發(fā)力度，探索以“機器換人”來化解行業(yè)勞動力密集、用工成本高、生產效率低等根本性問題。另一方面是模式創(chuàng)新，要把現(xiàn)代經(jīng)營理念、經(jīng)營模式融入到傳統(tǒng)生產之中，特別是在“互聯(lián)網(wǎng)+絲綢”商業(yè)模式創(chuàng)新上，目前達利、萬事利、嘉欣絲綢、鑫緣等企業(yè)已取得明顯成效，未來還有較大的拓展空間。此外，要加快專業(yè)人才培養(yǎng)，不斷完善創(chuàng)新機制，著力塑造企業(yè)核心競爭優(yōu)勢，使之成為驅動行業(yè)轉型升級的新引擎。
三是繼續(xù)深挖內銷市場潛力。一方面，要以高檔絲綢標志為抓手，大力培育絲綢自主品牌，完善品牌培育機制，營造品牌企業(yè)發(fā)展良好環(huán)境，不斷提升企業(yè)的品牌價值和影響力，力爭以品牌優(yōu)勢贏得市場的主動權和話語權；另一方面，要堅持市場需求為導向，加快調整產品結構，積極拓展絲綢新的消費領域，重點加強絲綢服裝產品的開發(fā)，以差異化、個性化產品替代同質化競爭，不斷提升絲綢產品在內銷市場的占有率。目前，在絲綢服裝的發(fā)展上，高檔禮服、夏季女裝、絲混紡服裝已經(jīng)顯露出好的苗頭，但缺乏知名品牌企業(yè)的引領仍是我們的短板，也是我們的潛力所在。如果我們絲綢行業(yè)在家紡、絲針織、高檔禮服、絲綢女裝、混紡產品、禮品等方面都有較知名的品牌和生產銷售規(guī)模，形成五足鼎立或者六足鼎立格局，絲綢內銷市場的發(fā)展才能真正上一個新的臺階。
四是繼續(xù)鞏固拓展國際市場。企業(yè)要采取主動“走出去”戰(zhàn)略，通過參與跨國研發(fā)設計、品牌渠道和原料及加工基地建設，以及技術人才引進等方式，加快培育和創(chuàng)造新的國際競爭優(yōu)勢，逐步改變過去主要依賴生絲、坯綢等原料性低價值產品出口的格局，不斷提高絲綢服裝等高附加值產品出口的比重，有效穩(wěn)定傳統(tǒng)絲綢國際市場份額。同時，要積極開拓新興國家市場，采取自建或與外方合作等形式，建立一批境外展示中心、批發(fā)市場和零售網(wǎng)點，培育國內絲綢外貿新的增長點。
以上是我們協(xié)會對行業(yè)發(fā)展形勢的一個初步判斷，僅供參考，不妥之處，請批評指正。
謝謝大家！
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